A股三大指数本日集体，截止收盘，沪指涨0.72，证成指涨2.21，创业板指涨3.06。沪京三市成交额过2.5万亿，较昨日放量2000亿。行业板块呈现普涨态势，告白营销、机器东谈主、IT事迹、软件开发、影视院线、传媒、野心思诱惑、元件、半体板块涨幅居前，仅银行、保障、能源金属板块逆市着落。个股面，高涨股票数目接近4700只，逾百股涨停。

　　北京时期7月31日午后，韩国综指数涨幅扩大至18，站上6600点，SK海力士大涨30，涉及涨停，三星电子涨28。据媒体报谈，现时大众存储芯片已参预贯串三个季度加价通谈，行业量价王人升态势明确，景气度抓续走。2026年7月大众存储芯片销售额达746亿好意思元，创下行业历史月度记录，环比大涨31.7，其中核心品类DRAM销售额约480亿好意思元，环比增长27.7，成为行业增长主力。

　　TrendForce集邦推敲瞻望，2026年三季度Server DRAM约价将季度环比增长13—18，合座DRAM守护度紧缺相貌，NANDFlash约价瞻望季度环比增长10—15。而韩国存储龙头企业三星电子在二季度事迹评释会上示意，存储供应艰苦瞻望将抓续到2028年，公司60—70的存储总产能将用于保障遥远供货契约。三星电子二季度交易利润达89.49万亿韩元、同比增长1813.83，创历史新，存储器业务的季度收入与交易利润均创历史记录。

　　天风证券指出攀枝花塑料挤出机厂家，本轮存储景气并非单结尾补库动手，而是需求结构变化、供给膨胀趋于理以及产业链库存周期成就共同作用的收尾。浦银示意，下半年行业干线仍围绕AgenticAI带来的算力膨胀、Token蹧跶增长与产业链盈利终了伸开，AI成本开支尚未见顶，存储与CPU景气有望不竭。

　　天风证券：本轮存储景气并非单结尾补库动手

　　本轮存储景气并非单结尾补库动手，而是需求结构变化、供给膨胀趋于理以及产业链库存周期成就共同作用的收尾。跟着AI算力建设抓续进，端存储需求的紧迫跳跃擢升，异型材设备行业供需相貌有望迟缓。在需求结构升与供给胁制仍存的布景下，存储价钱和产业链盈利智力有望保抓较好韧，行业景气度或不竭成就趋势。提议眷注存储模组、存储主控芯片、封测及上游诱惑材料等向。

　　浦银：存储与CPU景气有望不竭

　　下半年行业干线仍围绕AgenticAI带来的算力膨胀、Token蹧跶增长与产业链盈利终了伸开，AI成本开支尚未见顶，存储与CPU景气有望不竭。在大众扩产与国内存储IPO双轮动手，半体芯片景气有望不竭。

　　国盛证券：HBM已成为DRAM商场增长的核心驱能源

　　HBM已成为DRAM商场增长的核心驱能源，Yole瞻望大众HBM商场范畴将从2024年的170亿好意思元增长至2030年的980亿好意思元，年复增长率达33；跟着AI算力需求爆发，大陆厂商有望在3D DRAM等新时间道路上实现弯谈车。

　　国联民生：行业估值核心存在系统擢升起间

　　AI期间存储行业大的变化，并非利润率好像擢升至多，而是盈利景况好像抓续多久。跟着商场对行业遥远盈利智力的信心迟缓擢升，存储原厂估值体系有望由传统周期股框架，迟缓向成长制造业框架演进，行业估值核心存在系统擢升起间。

　　吉祥证券：存储行业步入景气周期

　　受益于AI景气，存储行业步入景气周期，周期的强度及抓续均有望越上轮周期。辩论到AI需求的速增长，现时存储产业供应偏紧态势有望跳跃不竭，居品价钱有望保抓抓续位水平，产业链公司有望充分受益，盈利水平有望迎来显著成就。此外，近几年国内联系存储厂商不管是在居品时间亦或是商场客户面均获得有冲破，有望迟缓弥补国内中端商场供应缺口，国产存储产业链厂商有望迎来发展良机。

　　国泰海通：商场订价重点有望从单季度价钱弹转向盈利的多年抓续

　　关于现时存储，商场订价重点有望从单季度价钱弹转向盈利的多年抓续。在此布景下，SK海力士等龙头签署的遥远契约，并非适度加价空间，而是让价钱趋势可预判，以短期价钱弹调换遥远盈利和现款流可见。

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